Lumileds終于嫁出去了！估值20億美元出售80.1％股權給美資企業

荷蘭皇家飛利浦公司近日宣布，已經與美資阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management LLC)簽署了一項協議，內容包括出售Lumileds的80.1％股權給阿波羅全球管理公司，飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9％股權。

飛利浦預計該交易將為集團帶來約為15億美元的現金和股權，預計將于2017年上半年完成。

該交易中，Lumileds的整體估值約為20億美元，包括負債和債類型項目。飛利浦預計將獲得現金收益，稅前和交易相關成本約15億美元和參與優先股。該交易預計將于2017年上半年完成，但須符合慣例成交條件，包括獲得相關監管批準。

皇家飛利浦公司首席執行官Frans van Houten說：“通過這次交易，我們將完成我們投資組合轉型的一個重要階段，我很滿意在阿波羅管理的基金中找到了Lumileds合適的所有者。

根據我們對健康技術的戰略重點，Lumileds自2015年初以來一直作為獨立公司開展業務。由于Apollo管理基金獲得了Lumileds的大部分股份，并與飛利浦合作，Lumileds將取得進一步發展和創造更好的價值，建立其強大的創新管道，技術領導力和強大的客戶群?！?

Apollo是一家領先的全球另類投資管理公司，目前管理的資金規模高達1890億美元，涉及的領域涵蓋私募股權、信貸和房地產資金等。

Apollo高級合伙人Robert Seminara表示：“我們對管理基金能夠收購Lumileds感到非常興奮。 我們期待與飛利浦以及Lumileds杰出管理團隊和員工之間的合作，并帶來阿波羅的資源，以支持這個業界領先業務的持續增長和創新?！?

Lumileds公司首席執行官Pierre-Yves Lesaicherre說： “我相信，與阿波羅管理基金合作，Lumileds將會集中精力，加快其領先照明組件產品組合的創新。 憑借我們強大的研發計劃和知識產權，我們隨時準備應對客戶當前和未來的需求。 Lumileds將與其行業合作伙伴和客戶密切合作，在令人興奮的行業中捕捉增長機會?！?

Lumileds是一家領先的照明組件供應商，面向一般照明，汽車和消費電子市場，業務遍及30多個國家，在全球約有9,000名員工。2015年，Lumileds實現銷售額約20億美元。

此前，隨著其他投資公司紛紛中止收購的討論，阿波羅全球管理公司被傳言可能就是最后贏家。今天，所有的傳言終于落地為事實。

此前，飛利浦的官方發言人之一SteveKlink也證實，公司正在與有興趣的買家商討細節。

在2016年5月售出手中的照明事業后，飛利浦執行長Fransvan Houten的下一步則是把Lumileds也嫁掉。Lumileds的出售價格很有可能比2016年1月時原先要出售給金沙江集團的售價還要低。根據ING的估計，Lumileds的市值大約為20億美元。

對于亟欲將更多重心移往健康醫療領域的飛利浦來說，盡速出售Lumileds是當務之急，要是拖到年后，只會有害無益。

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